Аналитическая компания J’son & Partners Consulting опубликовала обновлённое исследование по развитию рынка унифицированных коммуникаций (Unified Communications, UC) России в 2024 году. Унифицированные коммуникации включают корпоративную телефонию, ВКС, корпоративные мессенджеры и почтовые решения. Рассматриваются сегменты оборудования для ВКС и телефонии, облачные (ВАТС, облачные ВКС) и on-premise решения.

По оценкам J'son & Partners Consulting, общий рынок унифицированных коммуникаций в России в 2023 году составлял 91 млрд руб. В 2024 году, как ожидается, он увеличится на 21 % до 110,3 млрд, а к 2028 году достигнет 182,8 млрд руб. Наибольшую долю рынка UC (27 %) занимает сегмент ВАТС, объём которого в 2023 году составил, по оценкам J’son & Partners Consulting, 25,1 млрд руб. В текущем году аналитики ожидают рост рынка на уровне 11,6 %.

Аналитики J’son & Partners Consulting охарактеризовали конкуренцию на рынке UC как высокую, причём в каждом продуктовом сегменте есть свои лидеры. С уходом западных компаний укрепились позиции отечественных вендоров и производителей, благодаря чему растёт доля российских решений. В связи с курсом на импортозамещение, позиции компаний динамично меняются в каждом сегменте и на рынке в целом.

Источник изображений: J’son & Partners Consulting

С учётом выручки компаний, работающих в разных сегментах UC (и с учётом сегмента операторского ВАТС) в 2023 году в топ-5 российского рынка унифицированных коммуникаций вошли ГК МТС (МТТ и «МТС Линк»), «Ростелеком», «Манго–Телеком», VK WorkMail, Yealink (дистрибьютор «Айпиматика»). По итогам 2024 года, как ожидается, расстановка сил будет иной из-за смены лидера в сегменте ВАТС, который является самым крупным. По оценкам J’son & Partners Consulting, на первую позицию на рынке UC и в сегменте ВАТС благодаря приобретению «Манго Телеком» выйдет ГК «Ростелеком».

В 2023 году, по оценкам J’son & Partners Consulting, объём российского рынка корпоративных коммуникаций составил приблизительно 81 млрд руб. Ожидается, что к 2028-му затраты удвоятся и достигнут 164,2 млрд руб. Таким образом, показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) в течение рассматриваемого периода окажется на уровне 15 %.

Аналитики учитывают поставки решений для корпоративной телефонии, видеоконференцсвязи (ВКС), а также корпоративных мессенджеров и почтовых систем. J’son & Partners прогнозирует, что на фоне сложившейся геополитической обстановки продажи отечественных продуктов для корпоративных коммуникаций поднимутся с 37 млрд руб. в 2023 году до 149 млрд руб. в 2028-м. Значение CAGR ожидается около 33 %. Если прогноз оправдается, доля российских решений (ПО и оборудование) вырастет с 45 % в 2023 году до 91 % в 2028-м.

Источник изображения: J’son & Partners Consulting

В исследовании сказано, что продажи отечественных систем ВКС, включая ПО и оборудование, увеличатся до 44,5 млрд руб. в 2028 году по сравнению с 9,8 млрд руб. в 2023-м, что соответствует величине CAGR в 35 %. Спрос на средства корпоративной телефонии (виртуальные АТС на серверах, софт, IP-телефоны и др.) поднимутся за этот период с 20,2 млрд до 56,1 млрд руб. со значением CAGR в 23 %.

В сегменте корпоративных мессенджеров продажи продуктов достигнут 28,2 млрд руб. в 2028 году по сравнению с 2,8 млрд руб. в 2023-м (величина CAGR составит 59 %). В секторе корпоративных почтовых решений (почтовые серверы в инфраструктуре заказчика и др.) ожидается величина CAGR на уровне 40 %, а продажи вырастут с 3,9 млрд руб. до 20,9 млрд руб.

В тройку лидеров рынка отечественных систем ВКС входят такие компании, как IVA Technologies, Vinteo и TrueConf. Вместе с тем такие поставщики, как Cisco Systems, Microsoft и Avaya, покинули рынок РФ.